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意向产品清单 (1)
供应商报价单 (2)
2026-03-03 14:00 | 张三 | 电话拜访 | [状态：方案设计]
客户意向较大，已发送初步选型方案。约定下周二带售前同事去现场进行系统演示。
📎 初步选型方案.pdf (预览)
2026-02-28 10:30 | 张三 | 微信沟通 | [状态：初创线索 -> 跟进中]
首次沟通，添加微信，了解到了客户大概的网络改造需求。要求满足三级等保。
+ 关联客户记录
+ 新建并关联
| 操作 | 姓名 | 手机 | 办公电话 | 职务/角色 | 邮箱 | 微信 | 关键人 | 来源标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编辑 移出 | 王总 | 13811112222 | 020-88889999 | 采购部总监 | wangz@hospital.com | wz_procure | 是 | 3-有意向 |
| 编辑 移出 | 李工 | 13933334444 | - | 信息科技术骨干 | ligong@hospital.com | li_tech | 否 | 4-已加微 |
+ 新增意向产品
批量导入(Excel)
| 操作 | 项目类型 | 商品名称 | 型号/版本 | 品牌/厂商 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 预计金额(元) | 配置说明摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编辑 删除 | 硬件设备 | 核心交换机 | S1024-XG | 华三/H3C | 2 | 台 | 15,000.00 | 30,000.00 | 支持48个万兆光口，含双电源 |
| ... 暂无更多数据，备用扩展字段(v1~v6)仅在编辑详情弹窗展现 ... | |||||||||
* 权限隔离策略说明： 销售岗无权查看“采购报价成本”；采购岗无权查看“对外销售报价”；售前双向可见。(无权限字段以 *** 代替)
上传报价单
报价单对比
| 操作 | 供应商名称 | 报价单标题 / 项目 | 报价日期 | 有效期(天) | 报价合计(元) | 解析状态 | 版本号 | 创建人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 详情 重新解析 | 联想华南总代 | 服务器与存储成本报价-第1版 | 2026-03-01 | 30 | ***(无权可见) | 解析成功 | v1.0 | [采购] 小赵 | 深信服有效期=15天 |
| 详情 上传/替换 | 佳信网络科技 | 基础网络安全设备代理报价单 | 2026-03-02 | 15 | 125,000.00 | 未解析 | v1.0 | [采购] 小赵 | 供应商第一次合作 |